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方案

CRM 中的项目管理

销售常常会遇到项目型的客户业务,他们使用的CRM需要项目管理功能,否则他们提交的方案和报价自始至终无法细化,因而非常粗略。这不但削弱销售的售前竞争力, 还会因售前含糊加大了售后交付的风险。


使用具有项目管理功能的 CRM 可以帮助您在一个中央平台上管理项目和客户数据,不必整天在应用程序之间切换。


挑战: 

具有项目管理功能的 CRM,除了拥有基本的客户关系管理功能外,还必须拥有以下项目管理功能才能适用于销售的售前和售后工作:

  • 里程碑跟踪:帮助团队确定可实现的目标和指标
  • 项目角色:明确定义的角色使团队成员更容易管理他们的职责
  • 仪表盘报告:允许项目经理分析进度
  • 在项目上与客户合作: 将客户带入管理项目空间,向他们展示项目的进展情况,帮助您加快确认和审批的进程
 

解决方法:

8Manage CRM 中的项目管理是 CRM 与项目管理一体化的解决方案,具有 CRM 的功能,如客户生命周期管理、客户商机管理、销售报价及合同管理,以及上述所有项目管理功能和以下功能:

  • 文件和数据管理:该软件能让您轻松管理文档和分析客户信息,创建和共享知识库、用户指南和入职文档,使你能够根据需要与客户共享相关信息。

  • 投资组合管理:具有客户组合管理功能的工具帮助企业跟踪客户活动。它基本上可以让您分析和分类整个客户群,识别忠诚客户,从而让你创建专注于留住最有价值客户的 CRM 项目计划。你也可以集思广益,在任何失败的关系中重新燃起火花。

  • 可视化项目管理:具备可视化项目管理功能的工具帮助团队更好地了解时间表、任务和截止日期。您只需要一眼就能了解项目和客户关系的进展情况。寻找包含甘特图、时间线和看板视图等视觉功能的软件,这将帮助您:
    a.  集中沟通,让所有人达成共识
    b.  根据准确的数据快速做出决策
    c.  识别工作流程中的潜在瓶颈

  • 销售渠道管理:销售渠道管理是 CRM 系统的核心。系统具备潜在客户跟踪、渠道管理、销售仪表盘等功能。这将帮助您确定销售代表将潜在客户转化为销售的速度。如果您想提高销售业绩,您可以仔细查看您的 CRM 项目管理工具,了解哪些销售有效,哪些无效。

  • 简化沟通:具有专用通信或聊天功能的 CRM 和项目管理工具可以帮助企业摆脱孤岛和数据的不可访问性。团队成员能够在不离开工具的情况下删除评论、附加文档和进行视频通话。这简化了通信,因为您不必整天在应用程序之间切换。

  • 数据驱动的洞察力:数据驱动的洞察力为您提供业务各个方面的实时信息。系统为您提供详细的报告和仪表盘。这将帮助您识别瓶颈、监控员工绩效并确保团队实现公司目标。这使得做出明智的业务决策变得更加容易。
他们都在使用 8Manage
宁波国际物流
宁波国际物流部署了8Manage一体化管理系统,建成涵盖项目立项、执行、结项以及运行维护全过程的一体化管理平台,实现项目管理和客户关系管理的透明、统一及资源的优化整合。
大连港
大连口岸物流科技有限公司成功签约8Manage,将借助它的 CRM 与 PM,搭建贯穿市场营销与项目管理、外接呼叫中心与各业务系统的一体化营销体系,整合各类市场信息,优化企业管理流程。
立昂技术
打破部门沟通壁垒,业务信息实时共享。上线8Manage ERP系统后,立昂技术股份有限公司打通企业一体化管理模式,加强对项目的管控,提升企业管理效益。